6月20日，道生天合资料科技（上海）股份有限公司递送主板初次揭露发行股票招股阐明书(申报稿)，冲刺上交所主板IPO上市。

  道生天合致力于新资料的研制、出产和出售，产品围绕着环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高功能热固性树脂资料，形成了风电叶片用资料、新式复合资料用树脂和新能源轿车及工业胶粘剂三大系列产品，首要使用在风电、新能源轿车、储能、氢能等新能源范畴，以及航空、油气挖掘、电力、模具制作等范畴。

  公司风电叶片用环氧树脂产品现已根本完成了对干流风机叶型的全掩盖，2022年“风电叶片用环氧树脂系列”销量9.61万吨，“风电叶片用结构胶”销量1.19万吨；依据我国石油和化学工业联合会环氧树脂及使用专业委员会出具的阐明函，公司是当时全球出产尖端规划的风电叶片用环氧树脂出产企业之一，2022年公司“风电叶片用环氧树脂系列”销量位居全球首位。一起，公司“风电叶片用结构胶”销量位居国内第2、全球第3。

  2020年运营收入33.32亿元，净利润1.39亿元；2021 年运营收入31.27亿元，净利润0.85亿元；2022年，运营收入34.36亿元，纯利润是1.08亿元。

  本次拟申请向社会揭露发行人民币普通股（A 股）不低于5862万股，这次发行征集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

  公司方案募资8亿元，其间，6.15亿元用于年产7.8万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高功能复合资料树脂体系项目，1.85亿用于归还银行贷款及弥补流动资金。经核算，公司发行估值80亿元。

  公司产品归于新资料，依照使用分为风电叶片用资料、新式复合资料用树脂和新能源轿车及工业胶粘剂三大系列。

  高功能热固性树脂资料首要以环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等为根底原资料，并依照不同配方混配多种固化剂、催化剂、添加剂等加以改性。环氧树脂系列示意图如下：

  聚氨酯和丙烯酸酯首要作为原资料运用于公司新式复合资料用树脂和新能源轿车及工业胶粘剂产品的出产。

  2022年，风电叶片用环氧树脂产品收入24.4亿元，占首要经运营务收入70.93%。

  首要产品的出产状况：2022年风电叶片用环氧树脂产能为10.64万吨/年，产值是9.4万吨，产能利用率88.5%。

  首要产品的产销量状况：2022年，风电叶片用环氧树脂销量9.6万吨，产销率为96.69%。

  所需首要原资料为环氧树脂，此外还包含固化剂、多元醇、芯材原材等。陈述期内首要原资料收购金额及占原资料收购总额的份额状况如下：环氧树脂占比到达52.67%，胺类固化剂占比为26.72%。

  2022年，道生天合前列供货商分别是，环氧树脂产品：南亚电子(昆山）、扬农化工以及长春化工；胺类固化剂首要是赢创化学以及巴斯夫（我国），算计占原资料收购总额69.69%。2022年度该公司前五大客户为，我国建材、年代新材、洛阳双瑞、天顺风能、三一风电。

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